Перейти к основному содержимому

Задачи

Раздел «Задачи» — это личный и командный список дел внутри CRM. Он существует, чтобы договорённость «перезвонить в четверг» не жила в голове, в блокноте или в переписке, а была видна и вам, и руководителю, и тому, кто заменит вас на время отпуска.

Зачем отдельный раздел, а не заметка в карточке​

Заметка описывает прошлое: что уже произошло. Задача описывает будущее: что должно произойти, к какому сроку и кто за это отвечает. Из-за этого у задачи есть то, чего у заметки нет, — исполнитель, срок и состояние. Именно эти три свойства позволяют системе напомнить о деле заранее, отметить его как просроченное и показать руководителю, что происходит у команды.

Где вы встретите задачи​

Задачи появляются в трёх местах, и это одни и те же задачи, показанные по-разному.

Список задач. Общий перечень, который вы фильтруете по исполнителю, состоянию, сроку и папке. Отсюда удобно разбирать день: сначала просроченные, потом сегодняшние.

Панель на карточке записи. Открыв клиента, сделку или документ, вы видите задачи, привязанные именно к этой записи. Так вопрос «что мы должны этому клиенту» не требует поиска — ответ лежит на самой карточке.

Уведомления. Система сама напоминает о задаче в назначенное время и отдельно сообщает, когда срок прошёл, а дело не закрыто.

Кто ставит задачи​

Задачу может поставить человек — себе или коллеге. Задачу может поставить и сама система: настроенный в компании процесс создаёт задачу, когда наступает описанное в нём событие, — например, поступила заявка, и её нужно обработать за час. Такая задача сначала может быть ничьей: у неё нет исполнителя, пока кто-то её не возьмёт или пока руководитель не назначит ответственного.

Кто что видит​

Задачи подчиняются общим правилам доступа. Сотрудник видит задачи, которые поставил сам или которые назначены ему; руководитель — задачи своей команды. Право создавать задачи, менять их и удалять выдаётся отдельно от права читать, поэтому возможна и роль «вижу, но не правлю».

Что читать дальше​