Записи: списки, карточки, виды

Этот раздел — про общие правила, по которым в CRM устроен любой список и любая карточка. Он не про какой-то один участок работы: разобравшись с ним один раз, вы одинаково уверенно ведёте себя и в сделках, и в документах, и в контактах.

Запись

Запись — одна строка в любом разделе: конкретная сделка, конкретный контакт, конкретный документ. Часть видов записей встроена в систему, а часть компания заводит под себя — «Объекты недвижимости», «Заявки на ремонт», «Абитуриенты». Такие записи живут по тем же правилам, что и встроенные: у них есть название, ответственный, команда, папка и набор полей, описанный для этого вида.

Это и есть главная мысль раздела: список сделок и список ваших собственных записей ведут себя одинаково не по совпадению, а по устройству.

Папки и теги

Папка — дерево. Запись лежит ровно в одной папке или ни в одной, и папка — это не только про порядок: права часто выдают именно на папку, целиком со вложенными. Поэтому фильтр по папке показывает и то, что лежит во вложенных папках.

Тег — плоская метка, и меток у записи может быть сколько угодно.

Правило, которое экономит спор в команде: место — папка, признак — тег. «Договоры / 2026» — папка; «срочно», «VIP», «перезвонить» — теги. Если значение может быть у записи одновременно с другим таким же — это тег.

Виды

Настроив список под себя — фильтры, сортировка, колонки, папка, поисковый запрос, — вы сохраняете его как вид и возвращаетесь к нему одним щелчком, а не собираете заново каждое утро.

Вид принадлежит вам. Его можно закрепить, чтобы он был под рукой, и можно сделать общим — тогда его увидят коллеги. Общий вид остаётся вашим: правите его вы, остальные им пользуются.

Отдельно есть вид по умолчанию — тот, который открывается, когда вы просто заходите в раздел, ничего не выбирая. Он всегда личный, даже если указывает на общий вид, и у каждого вида записей свой. Сделано так намеренно: пометка «по умолчанию» на общем виде означала бы, что ваша настройка меняет утренний экран всей команде.

Типовая работа

Один раз в начале: отфильтровали список так, как смотрите на него каждый день («мои открытые, по сроку»), сохранили видом, назначили видом по умолчанию. Дальше вы просто открываете раздел — и он уже нужный. Для разовых задач — например, разобрать чужие просроченные записи перед отпуском — фильтры меняются на лету и ничего сохранять не нужно.

Границы

• Раздел не создаёт новые виды записей и не описывает их поля — этим занят конструктор модели данных.
• Раздел не выдаёт права. Он показывает то, что вам разрешено видеть; кому что разрешено, решают в разделе про пользователей и доступ.
• Поиск сразу по всем разделам — это отдельный раздел «Поиск и фильтры»; здесь речь про список внутри одного вида записей.
• Что происходит с записью при удалении, описано один раз для всей системы: «Удаление и восстановление».