Удаление и восстановление

В большинстве разделов CRM удаление записи не стирает её. Запись помечается удалённой: она уходит из списков, из поиска и из выпадающих полей выбора, но продолжает существовать и может быть возвращена. Такое поведение принято по всей системе, поэтому его достаточно понять один раз.

Почему не «удалить насовсем»

Удаление в CRM почти всегда ошибка одного человека, замеченная другим и через неделю. Если стирать по-настоящему, вместе с записью исчезает всё, что на неё ссылалось: задача теряет клиента, документ — сделку, история переписки — собеседника. Восстановить это можно только из резервной копии, то есть откатив заодно и всю работу, сделанную после.

Поэтому удаление сделано обратимым. Цена — запись занимает место и её видно тем, кто целенаправленно смотрит удалённое; выигрыш — ошибку исправляют за минуту вместо восстановления из копии.

Что происходит сразу после удаления

Запись пропадает из обычных списков и из результатов поиска, перестаёт предлагаться при выборе связанной записи и не учитывается в подсчётах.

Связи с ней при этом не рвутся. Задача, привязанная к удалённому клиенту, остаётся привязанной к нему же — она не «перевешивается» на другую запись и не удаляется следом. Это и делает восстановление осмысленным: вернув запись, вы возвращаете её вместе со всем окружением, а не пустую карточку.

Восстановление

Восстановление возвращает запись в прежнее состояние: она снова появляется в списках и в поиске, и все ссылавшиеся на неё записи снова показывают её как обычно. Никаких данных при этом не теряется — удаление и восстановление работают с одним и тем же признаком, а не с копией записи.

Право восстанавливать выдаётся отдельно и обычно совпадает с правом удалять: кто может убрать запись, тот может и вернуть её.

Чем это отличается от отмены

Отмена — это состояние дела, а не его отсутствие. Отменённая задача осталась в списке и честно говорит: дело было, от него отказались. Удалённая задача говорит другое: этой записи вообще не должно быть — её завели по ошибке, задублировали, создали не в том месте.

Практическое правило: если дело было настоящим, но отпало — отменяйте. Если записи не должно было существовать — удаляйте.

Где это работает

Обратимое удаление действует не везде: часть служебных записей удаляется окончательно, потому что хранить их скрытыми незачем. Как ведёт себя конкретный раздел, сказано в его описании; для задач удаление обратимо.