Начало работы

Что это за система

CRM — общее рабочее место команды, которая работает с клиентами. В ней лежат люди и организации, продажи, дела, переписка и документы, и лежат не по отдельности: у сделки виден контакт, у контакта — его переписка и задачи, у документа — запись, ради которой он выпущен.

Отсюда и польза, ради которой систему заводят: ответ на вопрос «что у нас с этим клиентом» перестаёт зависеть от того, кто сегодня на работе.

С чего начать

Начните с главной. На ней — «Мой день»: ваши задачи, ваши диалоги (ничьи обращения и те, где клиент написал последним), недавние записи и быстрые действия. Набор блоков настраивается под себя, а то, на что у вас нет прав, не показывается вовсе — если у коллеги на главной есть блок, которого нет у вас, дело почти всегда в правах, а не в настройке.

Ниже главной — каталог разделов. Дальше стоит зайти в тот, где вы работаете каждый день, и настроить список под себя: это пятиминутное дело окупается каждое утро.

Как устроена эта документация

У каждого раздела системы есть обзор — он объясняет, зачем раздел нужен, что в нём за чем идёт и чего он не делает. Отдельно описана каждая карточка: что означает конкретное поле, что будет, если его заполнить, и что будет, если оставить пустым. Общие правила, действующие везде, описаны один раз — например, что происходит при удалении.

Если ищете ответ про конкретное поле, идите не в обзор, а в описание карточки. Если непонятно, зачем раздел вообще, — наоборот.

Куда идти дальше

• Записи: списки, карточки, виды — общие правила: папки, теги, сохранённые виды. Полезно прочитать первым, экономит время во всех остальных разделах.
• Контакты и компании — с кем вы работаете.
• Продажи — сделки, воронки и стадии.
• Задачи — дела со сроком и ответственным.
• Контакт-центр — входящие обращения и работа операторов.
• Документы и согласования — договоры, согласование, подписи.
• Процессы — правила «если — то», которые система выполняет сама.

Если чего-то не видно

Права в системе выдаются раздельно: посмотреть, создать, изменить, удалить — это разные разрешения, и они могут быть выданы на свои записи, на записи команды или на папку. Поэтому пустой список иногда означает не «записей нет», а «эти записи не для вас», а часть разделов — настроечных — видят только администраторы.

Если раздела нет в каталоге или список пуст там, где вы ждали записи, это вопрос не к настройкам вашего рабочего места, а к тому, кто раздаёт права.